Identidad de marca en Dynamics 365 Finance and Operations

En plena era del e-mail marketing y social media, el branding absoluto, la defensa de nuestros colores como marca, resulta indispensable para muchas corporaciones para mantener la coherencia y linealidad a nivel de diseño con los medios de comunicación de nuestras entidades hacía el exterior.

En el mundo actual la identificación inmediata a través de la imagen de marca presente en nuestras comunicaciones y documentos empresariales no puede relegarse a un segundo plano.

A pesar de estar inmersos en los tiempos del impacto inmediato, de la personalización hacia nuestro público objetivo, clientes, colaboradores, etc., hoy por hoy existen todavía ciertas limitaciones cuando se conjugan la gestión compleja de nuestra organización a través de ERP’s e imagen corporativa y distribución documental a terceros.

En AXAZURE apostamos por una solución perfectamente conjugada y en constante evolución garantizando que Dynamics 365 F&O cumpla con las expectativas de nuestros clientes en cuanto a integración y friendly-using para garantizar que nuestros destinatarios reciban nuestras comunicaciones en la forma, tiempo y condiciones esperadas.

Nuestras documentaciones empresariales tales como presupuestos, pedidos, facturas, extractos y otras comunicaciones, fruto de nuestras relaciones comerciales con nuestros clientes y sus requisitos concretos, no pueden descuidarse y caer en el azar en cuanto al mantenimiento de nuestra identidad y personalidad hacia nuestros terceros.

Docentric AX cumple con todas las expectativas a nivel de integración completa con D365FO y algunas de sus características más destacadas son:

• Facilidad de uso y control de comunicaciones. Correos electrónicos donde en todo momento podrá decidirse quién recibe qué, cómo y cuándo. Uno de los puntos más destacados en este sentido es la posibilidad de implementar correos electrónicos con alta carga de branding y personalización.
• Posibilidad de adjuntar documentación adicional de manera sencilla y eficaz (fichas técnicas o características de productos contenidas en la documentación comercial enviada), términos y condiciones, certificados de clientes/proveedores, etc., y todo ello definiendo simples filtros en la configuración de los envíos.
• Control de errores a través de los reenvíos a otras salidas de impresión tales como impresoras físicas, direcciones de correo de control o archivos que faciliten la identificación de los errores que se puedan producir en el proceso de envío de correos electrónicos.
• Utilización de snippets y plantillas de correo electrónico que facilitarán la personalización de nuestras comunicaciones atendiendo a las diferentes características de las mismas o de nuestros destinatarios, lo que supone gran ahorro de tiempo al permitir almacenar dichos formatos.

• Posibilidad de utilizar distintos destinos de impresión a través del estándar Original/Copia. A la vez que se envían nuestros documentos por correo, estos podrían almacenarse en diferentes repositorios como Sharepoint, Azure, adjuntos o file system.
• Posibilidad de configurar direcciones de correo de remitentes adicionales que permiten a nuestros usuarios el envío “en nombre de” (por ejemplo: comunicaciones estandarizadas enviadas desde direcciones departamentales o incluso utilización de cuentas de correo de gmail).
• Campo CCO habilitado de forma estándar.
• Mejoras en el distribuidor de correo electrónico por lotes para ofrecer una información detallada de lo que ocurre con nuestros envíos.

Con las capacidades ampliadas de correo electrónico podemos controlar de forma fácil qué, cuándo y cómo se envía información a nuestros destinatarios.

Otras características importantes que podrán gestionarse de forma rápida e intuitiva gracias a Docentric AX son:

Además de todo lo anterior, Docentric permitirá a nuestros técnicos dedicarse exclusivamente a su área: la codificación, pues dado que el diseño se desvincula totalmente de las fuentes de datos, ya no serán nuestros desarrolladores los que deban emplear gran cantidad de tiempo en la réplica del diseño documental, reduciendo drásticamente los tiempos de implementación de documentos.

Unido a lo anterior aquellos usuarios que se dediquen al diseño a través del sencillo uso de Word, podrán importar las plantillas generadas a D365FO para disponer de la emisión de documentos adecuada de forma inmediata, sin requerir de ninguna acción adicional y únicamente realizando la misma acción que se ejecutaría cuando adjuntamos documentos.
Adicionalmente y para aquellas organizaciones que lo requieran, existe la posibilidad de utilizar una vía diferente para la generación de fuentes de datos de sus documentos a través del GER o documentos electrónicos. Esto posibilitará la utilización de Electronic Reporting como fuente de datos para el desarrollo de las plantillas de documentos, lo que traslada al “front” el desarrollo de informes y permite que la implementación se realice sin necesidad de realizar acciones técnicas complejas, de forma inmediata y sin necesidad de subidas adicionales.

Docentric AX evoluciona constantemente, por lo que día a día gana en cobertura de las necesidades más demandadas de su comunidad de usuarios. Con un excelente repositorio de información y formación disponible en todo momento, la curva de aprendizaje para el completo dominio de la herramienta disminuye drásticamente haciendo de esta solución una de las más elegidas actualmente, para el control e implementación de documentación empresarial.

Obtén información ampliada y detallada visitando la lista de características disponibles o si lo prefieres puedes contactar con nosotros ;)

Autora:

Nohemi Airòs
Microsoft D365 F&O  Functional Consultant

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