Sabemos que ya conoces Copilot en Dynamics 365, y seguramente lo has usado para redactar correos o preguntar algo en su chat. Pero ¿qué pasa con esas funciones que están ahí, activadas o a un clic de activarse, y que pueden transformar tu día a día sin grandes proyectos de implantación? Aquí exploramos cinco funciones “menos visibles” de Copilot que realmente marcan la diferencia y algunos ejemplos prácticos para que puedas comprobarlas por ti mismo.
Copiado Inteligente
Con “Smart Paste” (o “form fill assistance”) puedes copiar texto desde un documento, email, hoja de cálculo, etc., pegarlo en un formulario de Dynamics (Lead, Contacto, Oportunidad…) y Copilot sugiere los campos adecuados automáticamente. Reduce el tiempo de entrada de datos manual, disminuye errores y facilita que los equipos de ventas o servicio sean más eficientes.
Estado: Disponible
Documentación: Use Copilot’s form fill assistance feature in model-driven apps
Ejemplo de uso:
- Ventas recibe un email con nombre, empresa, teléfono.
- El usuario lo copia, va a “Nuevo Contacto”, pega, y Copilot sugiere: “Nombre = X”, “Empresa = Y”, “Teléfono = Z”.
- Acepta, guarda; listo.
Búsqueda en lenguaje natural
Puedes hacer búsquedas usando lenguaje conversacional (por ejemplo: “Muéstrame todas las oportunidades abiertas con más de 50.000 €”) en Dynamics 365 (y Power Apps model-driven) gracias a la integración de Copilot. Evita filtros complejos, vistas hechas a mano o exportaciones a Excel. Acceso más rápido a datos relevantes.
Estado: En Preview sin fecha de lanzamiento general al día de la publicación de este articulo
Documentación: Find records and filter views using natural language
Ejemplo de uso:
- Un gestor de cuenta entra en “Oportunidades” y escribe: “¿Cuántas oportunidades cerradas este trimestre superan 100.000 €?”
- Copilot responde inmediatamente o filtra la vista.
Resumen dinámico de registro / Summarize records
En formularios de cuentas, leads u oportunidades, Copilot puede generar un resumen de los datos más relevantes (“Cliente desde …”, “Última interacción hace x días”, “Volumen estimado”) y puede sugerir la siguiente. Esto puede venir incluido en la interfaz de Copilot para Dynamics 365 Sales. Esto supone un ahorro de tiempo al no tener que repasar múltiples pestañas o notas logrando mayor consistencia en la gestión comercial o de servicio.
Estado: Disponible
Documentación: Summarize records with Copilot
Ejemplo de uso:
- Un vendedor abre un cliente potencial. En la barra superior Copilot muestra “Resumen” y muestra datos relevantes sobre el registro
Resumen por fila
En las vistas de registros (grids o listas), Copilot puede generar resúmenes por fila, explicando brevemente qué contiene cada registro y destacando los puntos clave (por ejemplo, estado, prioridad o valores recientes). Permite al usuario entender el contenido de cada fila sin abrir los formularios uno a uno, lo que acelera la revisión de grandes volúmenes de datos
Estado: En Preview sin fecha de lanzamiento general al día de la publicación de este articulo
Documentación: Use row summaries in model-driven apps
Ejemplo de uso:
- Un agente selecciona una cuenta desde la vista y Copilot ha generado el resumen sin tener que abrir el registro
Crear segmentos con Copilot
En Customer Insights (Data o Journeys), Copilot permite crear segmentos de clientes a partir de descripciones naturales, gracias a las capacidades del LLM (Large Language Model) y su integración con los tablas de Dynamics. Democratiza la analítica: cualquier usuario puede definir segmentos complejos sin saber expresiones o filtros avanzados.
Estado: Public Preview.
Documentación: Create segments with Copilot for Customer Insights – Data
Ejemplo de uso:
- Un responsable de marketing escribe: “Clientes que abrieron un correo y gastaron más de 300 €” → Copilot construye la regla y genera el segmento.
About the Author: Douglas Rodolfo Malave
